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产量下降国际糖价牛市开启?国内糖产业亟待提升竞争力

2020-03-07

  产量下降国际糖价牛市开启?国内糖产业亟待提升竞争力

  邵海鹏

  印度减产700万吨,泰国减产500万吨,欧盟、巴基斯坦、中国也均有一定幅度减产。预计当前年度全球食糖供需缺口达到944万吨,是11年来的最大短缺量。

  一石激起千层浪。受巴基斯坦、印度沙漠蝗灾的影响,叠加国内天气因素导致的减产,食糖开始站上风口。业内预计,国际食糖大幅减产确定了今年全球糖价牛市,将会很大程度带动糖价上涨,改善制糖企业的盈利能力。

  在国内,糖产业生产成本过高,竞争力不足,由此出现一系列的问题。比如,显著的国内外价差,导致走私屡禁不止,还有食糖自给率下降等问题。随着2020年5月21日贸易救济关税政策到期,关税大幅下调,将会在相当程度上降低进口糖成本,进口糖对国内糖业的冲击也将有所加大。

  国内糖价牛市即将到来?

  跟猪周期一样,国内的糖产业也呈现出明显的周期性特点,周期为5-6年。从全球厄尔尼诺现象来看,也影响到食糖主产区的产量,从而形成供需缺口,推升糖价。

2019年至今白糖期货主力价格走势

  国信期货糖业研究员覃多贵称,经验上来看,厄尔尼诺年份,南美太平洋沿岸容易暴雨频发,而巴西东北部、印度及东南亚等地区容易出现干旱。从对全球食糖生产的具体影响来看,这取决于厄尔尼诺的强度、发生时间,以及糖料产区的局部天气情况。

  当前,泰国、印度食糖生产进入榨季尾声,较上个榨季来看,本榨季印度食糖减产700万吨左右,泰国减产500万吨,欧盟、巴基斯坦、中国也均有一定幅度减产。由此,带动全球食糖供需出现较大缺口。

  据国际糖业组织(ISO)最新发布的报告,预计当前年度全球食糖供需缺口达到944万吨,是11年来的最大短缺量。受此影响,国际原糖期价自2019年12月份开始大幅上涨,原糖指数最大涨幅接近35%,即使目前受新冠肺炎疫情的影响而回落,涨幅依然有21.5%之多。

  布瑞克·农产品集购网研究总监林国发预计,国内食糖产量将下降至1000万吨左右,考虑到旺盛的国内需求,虽然本年度食糖进口会继续增加,即便是进口成本较高。因此,需要通过储备糖收储及拍卖来保证市场供应,防止价格暴跌影响糖业进口发展。

  国内外食糖价差2500元/吨的背后

  食糖是关系国计民生的重要商品,既是城乡人民的直接消费品,又是食品工业的基础原料。由于国内生产成本不占优势,导致价格明显高于国外。据统计,当前国内糖价与国际食糖净价价差在2500-2800元/吨,配额内进口利润在2000-2100元/吨,配额外进口利润-50-50元/吨,处于盈亏线附近。

郑州商品交易所(文华财经软件)

  格林大华期货研究所农产品研究员崔家悦对第一财经记者表示,国内外糖价差较大,主要指的是配额内进口糖价与国内现货糖价之间的价差较大,配额外进口糖在加上了保护性进口关税之后,糖价还会高于国内现货价。

  为了保护国内糖料种植和制糖产业,应对国际市场低价食糖的冲击,我国采取多种措施以稳定国内糖价。其中,对食糖价格影响最大最直接的是关税政策。

  在中国,食糖进口采取“配额+关税管理”的模式。覃多贵对第一财经记者分析称,中国食糖进口关税水平,是在我国加入世贸组织时就进行承诺的,食糖市场以关税配额的形式逐步对外开放。

  2017年5月22日,国务院关税税则委员会根据商务部提议,即日起对进口食糖产品实施保障措施,即对进口食糖配额外50%的关税加征保障措施关税45%,之后逐年降低5%,实施期限为期3年,至2020年5月结束。

  具体来说,2017年5月22日至2018年5月21日税率45%,配额外总税率95%;2018年5月22日至2019年5月21日税率40%,总税率90%,2019年5月22日至2020年5月21日税率35%,总税率85%。

  在贸易救助关税的保护下,国内外食糖价差水平整体上移,降低了进口糖对国内食糖产业的冲击,有助于降低国内库存。

  崔家悦认为,国内进口糖实行配额制,以及增加保护性进口关税,都是为了保护国内食糖产业不受进口糖的过分冲击,保护国内食糖的自给水平。然而,中国也是食糖净进口国,国内食糖产业近年来持续保持产不足需的状况,需要由进口来补足。在制定关税政策上,既要保护上游国内制糖产业,也要考虑下游消费者的承受能力。

  对于即将在5月21日到来的救济性关税取消对国内糖业的冲击,林国发对第一财经记者表示,考虑到食糖配额外食糖进口实施自动许可政策,加上行业进口自律,每年配额外食糖进口数量控制合理区间,将会减少进口糖对国内食糖产业影响。

  中国食糖自给率不足70%

  除了关税,国内外价差的存在,很重要的原因在于国内糖料生产成本远高于国际,这跟生产要素价格有关。

  食糖按糖料划分,可分为甘蔗糖、甜菜糖。从我国糖业发展趋势来看,未来的重心也是“以甘蔗糖业为主,兼顾甜菜糖业”。我国南方发展的甘蔗糖,与北方发展的甜菜糖,比例分占90%、10%。在蔗糖生产中,广西、云南两省区产量占全国80%左右。

  根据德邦证券研报显示,在生产效率上,我国广西地区缺乏独特优势,单产水平世界排名40名左右。一方面甘蔗品种退化,引进20多年的主力品种ROC22(新台糖22号),2006年开始,就已经观察到退化现象,然而没有特别好的替代品种,如今种植率仍然高达40%左右;另一方面土地管理不规范,缺乏轮作,存在重茬问题,且没有早中晚成熟搭配。

  覃多贵称,一方面,土地零碎、机械化程度偏低。例如广西甘蔗收获机械化率只有15%左右,然而巴西超过80%,古巴超过70%。就成本而言,砍工收割每吨成本约120元,如果机械化收割只需60元成本;另一方面,甘蔗宿根年限短。根据全国甘蔗糖业信息中心的统计2018/2019年榨季(12月-3月),我国甘蔗新植面积占种植总面积的39.0%,而2年以上宿根蔗面积占比只有9.7%,71.4%的甘蔗只有一年宿根甚至需要每年翻种。

  据林国发估计,国内土地流转价格过高,人工成本的逐年增长,使得国内甘蔗生产成本在400-430元/吨,比泰国高一倍左右,是巴西的2倍多,甚至比甘蔗生产效率较低的印度也要高出50%。

  值得关注的是,国内对食糖有着旺盛的需求。前述研报显示,我国糖产量1000万吨,需求量为1500万吨,每年缺口500万吨,自给率不足70%。对标国际人均食糖消费量,国内仍然还有很大的增长潜力。

  考虑到国内糖料种植面积连年下降,在2019/2020榨季,广西这个国内最大的甘蔗种植区和产糖区,糖料蔗收购价退出政府指导价格管理,实行市场调节价。国内桂滇粤琼四大甘蔗主产区的甘蔗收购全部回归市场化。

  业内预计,未来我国食糖产能还将逐步下降,进口依存度将不断提升。然而,完全依靠国际市场来保证食糖供应,显然不太现实。

  为降低糖料成本,提高国内糖业的竞争力,2015年国家发改委和农业部联合出台了《糖料蔗主产区生产发展规划(2015-2020年)》,从良种覆盖率、集约化、机械化等方面确定了糖料蔗发展目标,并开始推进“双高”(产量高、含糖量高)糖料蔗基地建设。

  林国发称,糖料生产关系到我国多个地区众多甘蔗种植户的利润,甚至糖业税收占部分县市税收一半左右。因此,加快土地流转推动机械化耕作,科学化种植,积极推进甘蔗“双高”,提高甘蔗品种及单产,降低甘蔗平均生产成本,这样才能使糖业行业具有广阔的发展前景。


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